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Equipe e papéis

O plano tem até 5 pessoas com acesso, contando administradores e colaboradores. Cada pessoa entra com o próprio e-mail e a própria senha.

Os dois papéis

• Administrador: vê e muda tudo, inclusive valores, orçamentos, contratos, financeiro e Ajustes. Convida, desativa e remove pessoas.
• Colaborador: vê os clientes e o andamento das etapas, abre as pastas no Drive, cria e move tarefas e marca compromissos na Agenda. Não vê nenhum valor em dinheiro, nem orçamento, contrato e financeiro. Cadastrar cliente, marcar etapa como concluída e excluir tarefa ficam com o administrador.

Quem decide o que cada papel vê é o servidor. A tela do colaborador nem recebe os valores.

Convidar uma pessoa

1. Em Ajustes › Equipe, preencha o e-mail, o nome e o papel.
2. Se a pessoa já tem tarefas no quadro, escolha o nome dela em Pessoa do quadro, para a conta ficar ligada a essas tarefas.
3. Clique em Convidar pessoa. Ela recebe por e-mail um link que vale 7 dias e escolhe a própria senha, com pelo menos 10 caracteres.

Enquanto o convite estiver pendente, dá para Reenviar ou Cancelar.

Desativar e remover

Desativar impede a pessoa de entrar, e Reativar devolve o acesso. Remover tira a pessoa da equipe de vez, e o nome dela continua no histórico do que ela fez. Nos dois casos, a conta Google dela perde o acesso à pasta do escritório no Drive.

Senha

Esqueceu a senha? Na tela de entrar, Esqueci minha senha manda por e-mail um link que vale 1 hora.

Para trocar a senha, use Ajustes › Trocar minha senha. O colaborador acha o mesmo campo em Ajustes › Minha conta. Quem estava entrado com a senha antiga em outro aparelho precisa entrar de novo.

Atividade

Em Ajustes › Atividade, o administrador vê o que cada pessoa fez no ArqModo.

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